据美国摩根士丹利发布最新市场分析报告指出，2024 年中国人工智能 GPU 芯片的自给率将达到 34% 。更令人瞩目的是，预计到 2027 年，这一数字将大幅跃升至 82%。
这意味着，在短短三年内，中国 GPU 芯片的自给能力将高速飞跃，从相当程度上依赖进口转向以国内供给为主。中国在 GPU 芯片领域的自给能力正在快速提升，这不仅将深刻改变中国 AI 产业的发展格局，也将对全球半导体产业链产生重要影响。
这一趋势的背后，是中国政府对半导体产业的高度重视，以及中国本土企业在技术研发和产能扩张方面的持续投入。
中国云端 AI 市场需求爆发
中国 GPU 自给率的提升，与中国云端 AI 市场的爆发式增长密不可分。报告预测，2024 年至 2027 年间，中国云端 AI 市场规模将以 28% 的复合年增长率高速扩张，到 2027 年达到 2,390 亿美元 。在全球范围内，中国已成为 AI 应用和发展的重要市场。
报告分析指出，考虑到中国市场对 AI 推理计算的强劲需求，预计到 2027 年，中国将占据全球云端 AI 市场 20% 的份额，市场规模达到约 480 亿美元 。
本土 GPU 芯片供应商崭露头角
在这一巨大的市场机遇下，中国本土 GPU 供应商迅速崛起。华为和寒武纪已成为中国市场的主要 GPU 供应商，它们不断推出具有竞争力的产品，并在 AI 训练和推理等领域获得广泛应用 。这些企业的技术突破和市场扩张，为中国 GPU 自给能力的提升奠定了坚实基础。
值得注意的是，中国本土 GPU 芯片，很大程度上依赖于本土晶圆代工龙头企业——中芯国际的生产制造 。中芯国际的制程技术能力和产能规模，直接关系到中国 GPU 的供给能力。报告指出，中芯国际主要采用 7 纳米（即 N+2 节点）等先进制程为本土 GPU 企业代工 。然而，报告也提醒，中芯国际在产能扩张方面仍面临挑战。
报告分析指出，中芯国际在耗尽现有的深紫外光刻（DUV）设备库存后，能否在 2027 年及以后持续扩大 7 奈米和 5 奈米制程的产能，仍存在不确定性 。这也为中国 GPU 产业的未来发展带来了一定的挑战。报告预计，中芯国际可为其关键客户的 GPU 生产分配每月 2.6 万片晶圆的产能 。在假设良率为 30%-50% 的情况下，到 2027 年，中国本土 GPU 的自给率有望达到 82% 。
GPU 自给自足极具战略意义
在当前国际形势下，提高 GPU 的自给自足能力，对中国具有重要的战略意义。
. 保障产业链安全： GPU 是 AI 产业的核心基础，实现 GPU 的自主可控，可以有效降低中国 AI 产业链对外部供应的依赖，增强产业链的安全性。
. 推动 AI 产业创新： 拥有自主可控的 GPU，能够更好地满足中国 AI 产业的特殊需求，促进本土企业在 AI 算法、应用等领域的创新。
. 提升国际竞争力： 在全球 AI 竞争中，掌握 GPU 核心技术，将显著提升中国在科技领域的国际竞争力。
值得一提的是，GPU 自给能力的提升，只是中国半导体产业整体发展的一个缩影。报告显示，中国半导体产业的整体自给率也在稳步提升，目前已达到 24%，超出市场预期 。
虽然产能扩张和技术瓶颈等挑战依然存在，但中国在 GPU 领域的持续投入和快速进展，无疑将对全球半导体产业格局产生深远影响。
